导演：三隅研次 

主演：若山富三郎 渡边文雄 加藤刚 真山知子 浜木绵子 露口茂 内田朝雄 内藤武敏 加藤嘉 藤田佳子 山形勋 笠原玲子 水岛道太郎 富川晶宏 草野大悟 伊达三郎 长谷川弘 堀北幸夫 冲时男 岩田正 藤川准 石原须磨男 伊藤雄之助 关山耕司 

幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物出现…