导演：黑柳利充 渊本宗平 

主演：花守由美里 土屋神叶 内田真礼 朴璐美 樱井孝宏 小西克幸 松田洋治 飞田展男 能登麻美子 水濑祈 泽城美雪 石谷春贵 濑户芭月 

以室町时代为舞台，讲述了后来被称为世阿弥的美少年“鬼夜叉”的故事。在一切以技艺为重的父亲观阿弥身边长大，鬼夜叉始终无法理解人类为何会享受艺术与表演。某一天，他在村子边缘的一户民宅中，看见一名唱歌跳舞的女子，竟不由自主地觉得很好……好奇心旺盛的鬼夜叉在与他人的相遇中学会欢笑与哭泣，直面自身的软弱，一边体会无常的人世，一边逐渐孕育出一种全新的舞蹈形式。